关胜进军至腾冲府，逃走的大理军重新集结，更得到南越支援，聚集十来个洞主，一万余兵马，做最后抵抗。
南越此次来援，兵虽不多，一则是善驱赶巨兽之人，更是有二十来头大象并豺狼虎豹，毒蛇猛兽，
二则是善毒之人，其装备弓弩甚多，一弩齐发十矢，皆以剧毒淬之，但有中箭者，皮肉溃烂，不三日而死。
在段正邦与李显忠的带领下，他们熟知地形，在此伏击汉军。
段正邦令象骑兵在前，弓弩蛮兵在后，一股脑向着汉军冲来，
一直以来，汉军以骑兵为长，但相对这巨兽之队，战马受惊，更有猛兽扑来，汉军纷纷溃散。
关胜不断呼和阻止，但难掩溃势，关胜挽弓，射至象身，那象皮糙肉厚，箭竟不入，象背上之兵齐发弓弩，中关胜头盔。
关胜大怒，抡刀欲与战象拼命，幸又孙安死死劝住，带着关胜一同撤走。
象骑兵之锋难当，行走却是不快，加之此地山峦叠嶂，汉兵登山入谷而逃，段正邦亲自追赶，直到汉军后退三十里，战象亦疲劳，方才止住。
段正邦取得大胜，回去庆功，并计划反攻。
关胜这边，重新聚拢军队，寻险要处驻扎，诸将第一次如此大败，一时之间，众人无言。
关胜将中箭的头盔狠狠扔在地上，幸得此次没有中箭，关胜道：
“贼子驱兽与我作战，更有毒箭，以何破之？”
解珍道：“虽是猛兽，却也是猎物，不如设陷坑以诱之。”
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